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TSA Partners株式会社-大阪拠点の中小企業M&Aコンサル

サービス案内

譲渡企業と譲受企業、双方の企業だけでなく、
ステークホルダーの方々のことも考えたM&A支援サービスを提供いたします。

M&A Advisory

M&Aアドバイザリー

M&Aアドバイザリーのメリットとは

1企業価値の向上に貢献

TSAPは単なるM&Aアドバイザリーではなく、クライアントの企業価値へ貢献します。

2包括的なアドバイス

上場企業・非上場企業に対して、売却・買収、非公開化案件及び、買収防衛、グループ再編、事業再生などの包括的なアドバイザリーサービスを提供します。

3経営全般を鑑みたサービス

TSAPが考えるM&Aサービスとは、単にM&Aアドバイザリーのみの狭義のものではなく、経営全般を見据えた上でのサービスです。長期的、総合的な視点でクライアントの経営全般について支援していく中で、その一つの経営戦略としてM&Aという方法が選択されるものと考えます。そして、案件の規模に関わらず、クライアントの成長にコミットするのがTSAPのスタンスです。

4 多方面での知識

法務・会計・税務面の知識をもとに、個々の案件にとって最適なM&A戦略を立案、各プロセスにおいて適切なアドバイスを提供いたします。

ASSIGNMENT

譲渡をご検討中の方

譲渡のメリットとは

1事業継承の実現

事業承継を実現し、従業員の雇用や取引先との取引を継続することができます。

2オーナーの未来を支援

オーナー経営者は、譲渡対価を受け取り、ハッピーリタイアすることができます。

3事業の成長

譲受企業の資金や人材、顧客網を活用することにより、事業を成長させることができます。

譲渡までの流れ

STEP1個別相談

譲渡の目的・希望条件等についてヒアリングさせていただき、実現可能性等についてアドバイスさせていただきます。

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STEP2ご契約

契約後、貴社の経営資料に基づき、企業評価を実施致します。

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STEP3譲受企業の探索

提携している全国の金融機関や会計事務所との情報交換を通して、貴社の提携候補企業をリストアップし、アプローチします。

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STEP4譲受企業との条件調整

貴社の代理人(または仲介者)として提携条件を調整します。また、トップ面談や工場見学を実施します。

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STEP5基本合意のご契約

これまでの条件調整過程に基づき、契約書の草案を作成します。譲受企業との契約になります。

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STEP6買収監査

財務や法務等の監査を受けます。監査が滞りなく完了するように支援します。

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STEP7クロージング

最終契約書の草案を作成するとともに、確実に対価の授受が行われるように支援します。

TRANSFEREE

譲受をご検討中の方

譲受のメリットとは

1譲渡企業のプロパティ承継

譲渡企業の信用や歴史を承継することができます。

2経営資源の獲得

顧客、人材、ノウハウ等、貴社の成長に必要な経営資源を獲得できます。

3事業拡大を後押し

自力での拡大と比べて、圧倒的に早いスピードで事業を拡大できます。

譲受までの流れ

STEP1個別相談

譲受の目的・希望条件等についてヒアリングさせていただき、案件をご紹介させていただきます。

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STEP2ご契約

契約後、貴社の経営資料に基づき、企業評価を実施致します。

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STEP3譲受企業の探索

提携している全国の金融機関や会計事務所との情報交換を通して、貴社の提携候補企業をリストアップし、アプローチします。

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STEP4譲受企業との条件調整

貴社の代理人(または仲介者)として提携条件を調整します。また、トップ面談や工場見学を実施します。

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STEP5基本合意のご契約

これまでの条件調整過程に基づき、契約書の草案を作成します。譲受企業との契約になります。

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STEP6買収監査

譲渡企業の財務や法務等の監査を実施します。監査が滞りなく完了するように支援します。

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STEP7クロージング

最終契約書の草案を作成するとともに、確実に対価の授受が行われるように支援します。

TAX & FINANCIAL

税務・財務コンサルティング

税務・財務コンサルティングのメリットとは

TSAPはM&A取引におけるビジネス・財務・税務デューデリジェンスサービスをコアとしたトランザクションサービスを提供しております。
TSAPは監査人としての独立性を求められることなく、どのクライアントとも利益相反のない立場に立ち、クライアントの最善の利益のためにデューデリジェンス業務を行うことができます。TSAPの特徴は次の通りです。

1リピートの多さ

リピートクライアントが多いこと。

2多様な目的の案件実績

業界再編に伴う統合案件、企業再生案件と様々な目的に応じた案件実績があること。

 

3多様な規模の案件実績

様々な規模の案件の実績があること。

4多様な業種の案件実績

事業法人、金融機関、投資ファンド等の様々なクライアントから依頼を受け、様々な業種に対する案件実績があること。

MANAGEMENT SUPPORT

ハンズオン経営支援

税務・財務コンサルティングのメリットとは

事業承継の受け皿として、企業もしくは事業への投資を行い、事業の継続および雇用の維持を支援いたします。
独自のネットワークを活用しながら、「チエ・ヒト・カネ」の観点からTSAグループが全面バックアップ。

税務・財務コンサルティングのメリットとは

事  例

後継者問題

後継者不在の弊社税務顧問先に対して対象会社の株式・連帯保証の引受けおよび経営人材の派遣。廃業ではなく事業の継続を実現した。

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CASE

ケース別報酬体系

M&Aアドバイザリーの場合

案件に応じてお見積もりをしております。原則、「着手金」と「成功報酬」で構成されます。
詳しくはお問い合せください。

コンサルティング、企業価値評価・デューデリジェンスの場合

案件規模やスキーム等によって報酬体系、および費用の算出方法が異なります。
お見積りについては、個別にご相談ください。

ご相談時点(無料)

ご相談の段階からお客様のご了承なく費用が発生することはございません。

着手金

契約を正式に締結して動き始めた時点で発生します。(地域、ご依頼内容等によります。)

成功報酬

契約成立時に発生します。

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