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事例紹介

株式価値向上サポート

2年で株価3倍!!M&Aでの事業売却を決断。

株式価値向上サポート

概要

売却希望額と現状評価に差異のあるお客様からのご相談。 希望額を実現するための計画立案をサポート。 2年間で希望額での売却に成功。

お客様からのご相談内容

本業に専念するため、ノンコア事業を売却したいとのご相談。
しかしながら収益性が低く、他の仲介会社では希望の売却額の評価は出ず。
売却までに価値を高めたいが、会社にてノウハウがないためM&Aの提案と共に、経営のサポートもして欲しいのご相談があった。

TSA Partnersからのご提案内容

M&Aまでの2年間で、以下を実施した。
①株式価値の月次モニタリング・・・M&A売却評価額を毎月算定しモニタリング、施策立案のコア指標とする
②バランスシートの調整   ・・・試算表をベースにマルチプル等にて複数評価を実施
③管理会計の導入      ・・・赤字分野の表明化
④株価引下要因の対策実施  ・・・不動産の流動化等
結果、2年間で株価向上に成功。当初想定売却価値の3倍で売却を完了させる事が出来た。

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